Covid-19 이후 세계 경제 및 세계화 4.0의 부상

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4년 2021월 XNUMX일

Covid-19 이후 경제 환경과 Globalization 4.0의 탄생에서 글로벌 가치 사슬의 변화를 살펴 봅니다. 잠재적 인 승자가 될 수있는 국가와 그렇게하는 것을 방해 할 수있는 국가.

 

Jaideep Singh Mann 작성


 

지금 쯤이면 글로벌 공급망의 불확실성과 혼란에 대한 이야기를 들어 보셨을 것입니다. 왜냐하면 사실이기 때문입니다. 모든 위기 (9/11, 2002 SARS, 2008 금융 붕괴)는 현상 유지에 도전하고 새로운 세계 질서를 확립했습니다. 위기에 대한 중국어 단어 "weiji"(危机)는 기회이자 위험을 나타냅니다. 초기 글로벌 위기가 세계화의 도래를 통해 세계를 평평하게 만들었지 만, 이것이 다시 일어날까요? 그렇다면 누가 승자가 될 수 있습니까?

 

이질적인 세계 사회는 항상 지정 학적, 재정적, 환경 적 스트레스를 받았습니다. 세계화가 위기 이후의 세계 경제에 새로운 생명을 불어 넣을 때마다 이러한 스트레스를 "유선 된 세계"로 전달하는 것이 점점 더 쉬워졌습니다. Covid-19는 대공황 이후 가장 잔인한 세계 경제 붕괴를 가져 왔으며, 유가가 거의 60 % 하락하면서 악화되었습니다.

 

중국으로의 FDI도 남부에있었습니다. 중국은 24.4 년 2020 분기에 중국의 신규 대외 무역 법인 등록이 작년에 비해 12,000 % 감소했다고보고했습니다. 한편 XNUMX 개의 기존 대외 무역 기업이 문을 닫았습니다. 주요 산업은 원자로, 전기 기계 및 장비, 플라스틱 및 유기 화학 물질과 함께 COVID-19의 손에 고통을 겪었습니다.  

 

중국 : 2017 년 2020 월부터 XNUMX 년 XNUMX 월까지 월간 수출액 (XNUMX 억 달러)

중국 : 2017 년 2020 월부터 XNUMX 년 XNUMX 월까지 월간 수출액 (XNUMX 억 달러)

 

 

대부분의 경제학자들이 중국 수출이 15 % (20 월 XNUMX 일) 감소 할 것이라고 예측했을 때 많은 사람들이 수출 3.5 % 증가 XNUMX 년 전부터.

 

이 전염병의 기원과 옳은 일이 무엇인지에 대한 논쟁이 계속 될 것이지만, 많은 사람들이 세계 공장 중국에 대해 글을 쓰고 있습니다. 그러나 중국이 끝날 것이라고 예측할 때는 매우 조심해야합니다. 2002 년 SARS 붕괴 (Covid 19와 동일한 기원을 가짐) 기간 동안 중국의 세계 GDP 점유율은 4 % 였고 2019 년에는 세계 GDP의 약 20 %를 차지했습니다.. 이것은 우리에게 무언가를 말해줍니다.

 

세계화의 탄생과 중국의 부상

2000 년대 초, "비용"은 글로벌 공급망이 "희박"화되고 제조업이 노동력이 저렴한 곳으로 이동하기 시작하면서 재편성하는 주요 동인이었습니다.

 

세계화는 여러 국가의 제조업체를 연결하는 글로벌 가치 사슬 (GVC)의 형태로 나타납니다. GVC가 제조업체에게 제공하는 궁극적 인 목표는 최저 비용으로 가능한 최상의 입력을 소싱하여 효율성을 높이는 것입니다. 중국은 전 세계 기업을위한 고도로 전문화 된 중간 상품의 단일 최대 공급원으로 부상했습니다.

 

"사람들이 글로벌 공급망이라고 생각한 것은 중국 공급망이었습니다."

-아난드 마힌 드라

 

2017 년까지 중국의 평균 제조업 임금은 유럽 일부 지역만큼 높아졌고 "비용"논리에 심각한 검토가 필요하다는 것이 분명했습니다. 또한 일본의 SARS 또는 도호쿠 지진과 같은 중단은 한 국가의 생산 중단으로 인해 전체 체인이 손상 될 수 있음이 밝혀졌습니다. COVID-19는 중국이 아시아 및 전 세계의 다른 공장에 투입물을 공급하는 공급 업체로서 중국이 얼마나 필수적인지 분명해지면서 글로벌 비즈니스의 최전선에 다시 한 번 이러한 위험을 제기했습니다..

 

중국에서 "디코 플링"

최근 공급망 관리의 중요한 유행어는 "복원력"입니다. 탄력적 인 공급망은 대체 소스에서 공급을 전환하여 대응하는 중단의 조기 징후를 감지합니다. 그러나 복원력은 효율성과의 균형입니다. Covid 전염병은보다 효율적인 공급망에 대한 기업의 추구가 탄력성 측면에서 매우 취약한 공급망을 초래 한 방법을 공개했습니다. 그리고 최근의 미중 무역 전쟁이 앞장서고있는 또 다른 차원 인“위험”이 있습니다. 관세 인상과 중국 공급망의 중단 위협으로 인해 기업은 제조 투입 원천을 다양 화했습니다.

 

그러나 복원력은 효율성과의 균형입니다. Covid 전염병은보다 효율적인 공급망에 대한 기업의 추구가 탄력성 측면에서 매우 취약한 공급망을 초래 한 방법을 공개했습니다.

 

Covid-19가 이러한 다양 화에 대한 논쟁을 가속화했지만 그 자체로 새로운 현상은 아닙니다. 이 위기는 이미 존재했던 추세를 가속화 할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 생산 비용 상승과 관세 증가로 인해 기업은 경쟁이 치열하고 위험이 적은 시장을 선호하기 위해 공급 기반을 중국에서 꾸준히 이전했습니다.

 

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기업은 모든 계란을 가장 저렴한 바구니에 넣는 대신 현명한 접근 방식을 채택하여 위험을 확산했습니다. 앞으로 기업은 위험과 비용을 최소화하면서 글로벌 공급망의 탄력성을 높이기 위해 공급망을 더욱 다양화할 것으로 예상됩니다.

 

공급망 다각화 및 중국과의“분리”추세는 다음을 통해보다 명확하게 알 수 있습니다. Kearney 미국 리쇼어링 지수(USRI)리 쇼링 지수는 미국 국내 제조 총 생산량을 중국, 대만, 말레이시아, 인도, 베트남, 태국, 인도네시아, 싱가포르, 필리핀, 방글라데시, 파키스탄, 홍콩 등 14 개의 전통적인 아시아 저비용 국가 (LCC)의 제조 수입 수준과 비교합니다. 콩, 스리랑카, 캄보디아.

 

Kearney USRI는 2019 년에 미국 제조업이 아시아 14 개 저비용 국가 (LCC)에 비해 훨씬 더 큰 비중을 차지했으며 중국으로부터의 제조 수입이 급격히 감소했음을 추적했습니다.

 

중국에서 다른 아시아 LCC 로의 공급 기지 이전은 한동안 진행되어 왔으며 2018-19 년 미중 무역 침략으로 추진력을 얻었다. 결과적으로 새로운 아시아 무역 수지가 탄생하고 있습니다. 새로운 세계 질서는 미국에서 다가오는 대선에 비추어 중국 전역에서 북돋아 진 Covid 19 수사와 결합 된 트럼프의 최근 무역 정책으로 인해 예상보다 오래 머무를 수 있습니다.

 

 

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2018-19 년 동안 중국으로부터의 미국 수입은 17 % (90 억 달러) 감소했습니다. 같은 기간 동안 다른 아시아 LCC 시장으로부터의 미국 수입은 31 억 달러 증가했고 멕시코로부터의 수입은 13 억 달러 증가했습니다.

 

Covid 19가 중국 공급망에 미치는 피해는 불가피하며, 주요 글로벌 경제는 기업들이 중국에서 제조업을 이전하도록 공개적으로 유인합니다. 유럽 ​​블록은 중국에 대한 무역 의존도를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 그리고 일본은 중국에서 이주하려는 기업을 지원하기 위해 2.2 억 달러 패키지를 발표했습니다.

 

"중국 + 1"전략

장기적으로는 공급망 다변화가 불가피하지만, 중국은 단기적으로는 주요 제조 중심지로 남을 것으로 예상됩니다. 코로나 바이러스는 중국에서 발생 했음에도 불구하고 전 세계적으로 영향을 미치고 있으며 아시아 경제 대기업에서 멀어지는 요인이되지 않을 것입니다.

 

Covid 19 폐쇄 이후 경제를 재부트하는 데있어 중국이 글로벌 곡선보다 훨씬 앞서 있다는 사실을 부인할 수 없습니다. 또한 제조업을 다른 국가로 이전하는 문제도 해결해야합니다. 논리적으로 볼 때 중국으로부터의 탈출은 예상만큼 광범위하지 않을 수 있습니다.

 

잠재적 인 재배치를 복잡하게하는 또 다른 요인은 부품 및 원자재와 관련이 있으며, 많은 국가에서 생산에 필요한 모든 종류의 부품을 여전히 중국에 의존하고 있습니다.. 이러한 요소를 고려하여 이전을 고려하는 많은 기업은 부품에 대한 새로운 공급망을 구축하는 데 드는 비용이나 중국의 중단으로 인한 생산 지연을 평가해야합니다.

 

A에 따라 중국 PwC 및 미국 상공 회의소 (AmCham China)의 20 년 XNUMX 월 조사 70 % 이상의 기업이 COVID-19로 인해 생산 및 공급망을 중국 외부로 이전 할 계획이 없다고 시인했습니다.

 

회사는 중국에서 강력한 입지를 유지하는 동시에 다른 LCC에서 공급 기반을 다각화하기 위해보다 실용적인 전략을 채택 할 가능성이 높습니다. 이를 '중국 +1'전략이라고합니다.

 

회사는 중국에서 강력한 입지를 유지하는 동시에 다른 LCC에서 공급 기반을 다각화하기 위해보다 실용적인 전략을 채택 할 가능성이 높습니다. 이를 '중국 +1'전략이라고합니다. 이는 기업이 숙련 된 노동력, 인프라 및 원자재 측면에서 역량이있는 국가를 탐색 할 수있는 충분한 시간을 제공 할뿐만 아니라 중국의 거대한 국내 시장을 활용할 수 있도록합니다.

 

그러나 미래가 다른 부문과 완전히 다를 수있는 부문이 적어도 하나 있습니다. "제약 및 의료 용품". 중국은 인도와 함께 세계 제약 공급망에서 중요한 역할을합니다. 중국은 항생제 활성 성분의 전세계 공급량의 거의 90 %를 생산하며 인도 기업은 제네릭 의약품 생산을 주도하고 있습니다. 코로나 바이러스 전염병은 중국에 대한 기업과 정부가 필수 의약품 및 의료 장비에 대한 과도한 의존을 폭로했으며, 이는 그들이 미래에 가장 피하고 싶은 시나리오입니다. 

 

아세안 국가를위한 기회의 창

기업과 정부가 중국에 대한 지속 가능한 대안을 모색함에 따라 인프라가 개발되고 / 또는 제조 비용이 낮은 몇몇 신흥 아세안 국가가 혜택을 볼 수 있습니다.

 

2018-19 년 아세안 국가로의 FDI 유입은 베트남을 주요 승자로 꼽았습니다. 인도, 캄보디아, 방글라데시, 그리고 필리핀, 미얀마, 인도네시아, 파키스탄, 에티오피아도 경쟁자로 간주됩니다. 베트남은 아마도 중국과 같은 서방 세계로의 운송 경로를 공유하기 때문에 아마도 가장 좋은 위치에있을 것입니다.

 

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베트남

 

코로나 바이러스에 대한 베트남의 대응은 아마도 개발 도상국 중 최고 일 것입니다. 정부의 신속한 조치로 인해 활성 사례가 40 건 미만 (1 년 20 월 19 일 기준)으로 확인되었으며 아직 단일 Covid-XNUMX 관련 사망을 등록하지 않았습니다.. 베트남은 초기 단계에서 대유행 피해를 체포 할 수 있었을뿐만 아니라 2020 년 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 10.8 년 20 월에 발표 된 정부의 XNUMX 억 달러 신용 지원 패키지는 원인.

 

중국에서 다른 아시아 LCC 국가로 이동 한 31 억 달러의 미국 수입 중 거의 절반 (46 %)이 베트남에 흡수되어 14 년 대비 2019 년에 2018 억 달러 상당의 제조 제품을 추가로 수출했습니다. – KEARNEY

 

지난 50 년 동안이 나라는 산업 인프라에 막대한 투자를했으며 다른 산업 중에서도 섬유 및 의류 제조업이 증가했습니다. 이는 인건비가 중국보다 약 XNUMX % 적다는 사실 외에도 Apple과 같은 글로벌 비즈니스가 대체 생산 기지를 구축 할 계획으로 중국으로 몰려 드는 것을 보았습니다.

 

 

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캄보디아

 

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캄보디아는 지난 7 년 동안 빠른 GDP 성장률 (~ XNUMX %)을 보였습니다. 베트남과 마찬가지로 캄보디아는 미국 시장에 면세로 접근 할 수 있습니다. 이 나라는 또한 미중 무역 전쟁의 가장 큰 수혜자 중 하나입니다. 사용 가능한 최신 연간 수치에서 캄보디아는 미국과 5.88 억 4.85 천만 달러의 무역 적자를 기록하며 XNUMX 억 XNUMX 천만 달러의 무역 적자를 기록했습니다..

글로벌 투자자들은 캄보디아의 중국에 대한 경제적 의존에 대해 우려 할 이유가 있습니다. 캄보디아 경제는 외국인 투자에 매우 개방적이지만 그 투자의 대부분은 중국에서 이루어졌습니다.. 제조업체를 멀리 할 수있는 몇 가지 다른 이유가 있습니다. 국가의 작은 시장 규모, 부패, 제한된 숙련 된 노동력, 부적절한 인프라 (높은 에너지 비용 포함), 정부 승인 프로세스의 투명성 부족 등입니다.

 

방글라데시

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방글라데시는 캄보디아와 베트남과 같은 경쟁자보다 더 많은 경쟁 우위를 가지고 있다고 주장 할 것입니다. 예를 들어, 캄보디아에 공장을 세우는 것은 강력한 노동 조합으로 인해 더 어렵습니다. 또한 방글라데시는 캄보디아 인구의 약 10 배인 160 억 XNUMX 천만 명을 보유하고있어 노동 공급과 관련된 위험이 적습니다. 이것은 베트남에 비해 저렴한 노동력과 결합되어 방글라데시가 동부 이웃보다 경쟁 우위를 차지합니다. 방글라데시의 최저 임금을 월 $ 95로 비교하면 캄보디아와 베트남의 월 $ 180의 거의 절반에 해당합니다.

 

그러나 기업에 대한주의는 인프라 붕괴, 약한 법치 및 열악한 비즈니스 환경입니다. 많은 관측통들은 방글라데시가 중국으로부터의 과도하고 무모한 차입이 다른 나라와 마찬가지로 장기적인 부채 함정에 빠질 수 있다고 우려하고 있습니다.

 

인도네시아

글로벌 가치 사슬의 다각화는 동남아시아 최대 경제를 위해 활기를 띠어야했습니다. 그러나 SEA 이웃에 비해 인도네시아는 외국인 투자자들에게 상대적으로 매력적이지 않습니다. OECD에 따르면 인도네시아, FDI 제한 지수 2 위, 필리핀이 첫 번째입니다.

 

FDI에 대한 제한, 취약한 인프라 및 높은 인건비로 인해 인도네시아는 33 년 대체 사업장을 찾고있는 2019 개의 중국 상장 기업이 대체로 우회했습니다.

 

세계 은행에 따르면 인도네시아의 FDI 유치 전망은 매우 복잡한 규제 환경으로 인해 손상을 입었습니다. 그것은 엄청난 수의 부처 및 지역 규정과 그로 인한 많은 불일치를 지적합니다.

 

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조코 위 정부는 투자자들에게 문제가되는 것으로 간주되는 1200 개 법률 중 79 개가 넘는 조항을 폐지하거나 개정하는 것을 목표로하는 새로운 옴니버스 법을 통해 규제 비만을 없애기로 결심했습니다. 이 법안은 라이센싱에서 특별 경제 구역에 이르기까지 국가를 외국인 투자자들이 탐낼만한 목적지로 만들고자하는 정책 분야를 다룹니다.

 

그러나 규제 프레임 워크의 내재 된 복잡성을 감안할 때 이러한 최근의 노력은 정부가보다 극적이고 빠른 조치를 취하지 않는 한 인도네시아가“중국 분리 (China Decoupling)”추세로 인한 글로벌 투자 기회를 놓친 문제를 해결하지 못할 것입니다. 개량. 아마도 이러한 낙관주의로 인해 CEOworld는 Covid 4 이후에 투자하는 상위 국가 목록에서 인도네시아 19 위를 차지했습니다.

 

인도

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20 년 5.7 월 Facebook은 야심 찬 Reliance Industries가 관리하는 Jio 플랫폼에 XNUMX 억 달러의 최대 단일 투자를 발표했습니다. 이것은 세계에서 가장 큰 민주주의에 대한 엄청난 내기이며 인도가 FDI 환경을 개선 한 것에 대한 증거입니다. Apple 및 Amazon과 같은 회사도 인도에서 제조 기반을 확장하고 있습니다.

 

중국을 떠나는 제조업체를 유치하기 위해 인도 정부는 462,000 개 부문에 할당 된 10ha (룩셈부르크 크기의 두 배)의 토지 풀을 개발하고 있습니다. – 전기, 제약, 의료 기기, 전자, 중공업, 태양열 장비, 식품 가공, 화학 및 섬유.

 

다양한 도전에도 불구하고 인도는 시장을 찾는 외국인 투자자와 자원을 찾는 외국인 투자자 모두에게 몇 가지 독특한 장점을 자랑합니다. UNDP 보고서에 따르면, 인도는 1.14 년까지 도시화가 증가하고 중산층이 늘어나 거대한 국내 시장을 만들면서 인도의 노동 연령 인구가 2025 억 77 천만 명에이를 것입니다. 인도가 세계 은행의 사업 용이성 지수에서 63 위에서 XNUMX 위로 상승한 것은 또한 세계 투자 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.

 

UNDP 보고서에 따르면 인도는 1.14 년까지 도시화가 증가하고 중산층이 늘어나면서 노동 연령 인구가 2025 억 XNUMX 천만 명에이를 것입니다.

 

그러나 인도의 제조업 부문 (인도 GDP의 16 %)은 엄청난 병목 현상에 직면 해 있습니다. 세금 및 관세 정책, 노동 규제, 물류, 토지 취득 문제 및 수출 시장에서의 차별이 그 중 일부입니다.

 

기회의 창은 좁고 인도의 미래는 진행중인 전염병 동안 선택한 선택에 크게 좌우 될 것입니다. 성공적인 경제는 위기를 이용해 국가의 새로운 비전을 구축하고 설계했습니다. 이를 위해 인도는 FDI 조류가 방글라데시, 말레이시아, 베트남 또는 태국으로 이동하지 않도록 장기 생계를위한 정책 프로세스를 원활하게해야합니다.

 

생산을 집에 가깝게

코로나 바이러스 전염병으로 인한 경제적 파괴는 다국적 기업이 재고를 늘리고 대체 공급 업체를 모집함으로써 공급망을 더욱 탄력적으로 만들도록 유도 할 것입니다. 또한 공급 업체와 고객을 더 잘 파악할 수 있도록 정보 기술의 배포가 증가 할 것입니다.

 

미국 중심 기업의 경우 멕시코 (이미 미국의 최대 무역 파트너)는 논리적 옵션으로 두드러집니다.. 일본 자동차 회사 Mazda는 이미 일부 생산을 중국에서 멕시코로 옮겼습니다. 유럽 ​​산업 기업은 모로코, 튀니지 및 이집트를 경쟁력있는 제조 기지로 활용할 수 있습니다.

 

다음 19 년은 야생이 될 것입니다! 가장 적응력이 뛰어난 사람은 가장 똑똑하거나 가장 강한 사람이 아니라 살아남을 것입니다. Covid 4.0 이후 우리는“Globalisation XNUMX”의 출현을 목격하게 될 것이 분명합니다. 결론적으로 세계화는 이와 같은 힘을 얻지 못했고 세상은 더 평평해질 것입니다.

 

이 기사는 원래 LinkedIn에 2 년 2020 월 XNUMX 일에 게시되었습니다.

 

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